近期顺周期板块表现亮眼，吸引了投资者的广泛关注。值得注意的是 ，三季度 ，知名基金经理朱少醒管理的“独门基”富国天惠LOF增持了水泥龙头华新水泥，玻璃龙头旗滨集团也获得了知名基金经理杨锐文、郑澄然的增持。
业内机构认为 ，近期商品市场反弹主要由“反内卷 ”政策预期升温驱动 ，尤其在建材行业政策明确产能管控后，市场信心有所修复 。当前商品市场仍处于“强预期 、弱现实 ”的反复博弈阶段 ，后续“反内卷”政策仍有期待空间 。
朱少醒增持水泥龙头
近期 ，部分上市公司因回购股份披露了前十大股东持股情况。值得注意的是，多位知名主动权益基金经理管理的公募产品现身上市公司前十大股东名单 ，并出现明显的调仓动作 。
10月10日 ，A股建筑材料行业领涨，水泥龙头华新水泥涨停 。根据公司当日披露的公告 ，截至9月30日 ，知名基金经理朱少醒管理的“独门基 ”富国天惠LOF新进入华新水泥的前十大股东序列，持股数量为978.13万股。翻看2025年基金半年报可以发现，6月末该基金持有华新水泥的数量仅有50万股 。7月以来 ，华新水泥股价累计涨超70% 。
此前 ，多位知名主动权益基金经理对华新水泥已有布局。2025年基金半年报显示，截至6月末 ，基金经理杨鑫鑫管理的工银创新动力 、刘莉莉管理的富国研究精选、范妍管理的富国稳健增长 、董辰管理的华泰柏富利等均有百万股以上的持仓 。
另外 ，玻璃龙头旗滨集团近期也获得了多位知名基金经理的增持 。截至9月25日，基金经理郑澄然管理的广发高端制造新进入旗滨集团的前十大股东序列 ，持股数量为3182.09万股。2025年基金半年报显示 ，该基金6月末尚未有旗滨集团的持仓 。
基金经理杨锐文管理的景顺长城新能源产业则在6月末的基础上，继续增持557.33万股旗滨集团 ，目前持仓已超过3400万股 。今年一季度末 ，该基金就已进入旗滨集团的前十大股东序列，当时持股超3500万股 ，随后二季度末减至不足3000万股 ，临近三季度末又增至3400万股以上。7月以来，旗滨集团股价涨幅超42%。
科技股回调，顺周期活跃
华西证券研究所认为 ，近期商品市场反弹主要由“反内卷 ”政策预期升温驱动 ，尤其在建材行业政策明确产能管控后，市场信心有所修复 。当前商品市场仍处于“强预期 、弱现实”的反复博弈阶段 ，后续“反内卷 ”政策仍有期待空间 ，尚未出台稳增长方案的部分行业存在政策落地的潜在空间，或为下一阶段市场交易的焦点 。
在各项稳楼市政策的推动下 ，天风证券认为 ，当前前端的地产销售企稳迹象初显，地产基本面有望逐步筑底。传统建材端水泥、涂料等品种盈利改善 ，非传统建材端玻纤业绩表现较优 ，值得关注 。
近期，科技成长板块出现回调 ，建材 、公用事业等顺周期板块逆势活跃 ，市场对风格切换的讨论再度热闹起来 。
华夏基金认为，目前A股科技和顺周期板块之间的分化已经到了历史高位水平，阶段面临收敛 ，市场或短暂进行风格再平衡 ，可能并不意味着市场风格出现彻底转向。一方面，顺周期产业在地产下行周期中受损仍未恢复 ，盈利缺乏弹性；另一方面 ，科技产业热点较多，市场风险偏好和资金充裕度较高 ，AI主导的科技主线行情可能不会那么快结束 。
a股杠杆平台:股票交易app哪个好-特朗普将与泽连斯基通电话！泽连斯基称俄连夜对乌发动空袭
哪个平台可以杠杆炒股:买卖股票交易软件-中央定调六大未来产业 这些城市已抢先布局
买股票怎样开户开户的流程:股票杠杆平台app-华泰证券：适度向低位板块做切换 10月将迎来政策及业绩布局窗口期
新开户多久可以买股票:股票杠杆平台app下载-经历近半年关税冲击 “去美元化”进展如何？“欧洲老钱”这么调仓
a股如何加杠杆交易:安全股票配资门户-3亿增资+ 5万P算力布局！*ST宇顺大股东携手并济科技 加码智算赛道
平台配资炒股:股票如何在手机上交易-证监会发布《期货公司分类评价规定》
股票交易app软件:要如何炒股票-五家期交所同日出台新规！全面加强程序化交易监管
正规的股票杠杆平台:最专业的股票app-证监会：坚决拥护党中央对易会满进行纪律审查和监察调查的决定 全方位完善公权力监督制约机制
益通网-股票配资风控_最专业股票配资提示：文章来自网络，不代表本站观点。
益通网-股票配资风控_最专业股票配资⑯我们以客户利益为首要考虑，通过严格的资金管理和风险控制措施，确保客户的投资安全，实现稳健收益。
3月7日下午，亚振家具（603389.SH）发布公告称，预计2024年度归母净利润将为负值，且扣除与主营业务无关的收入后...
李强主持召开国务院常务会议，研究建立健全涉企收费长效监管机制有关举措。会议指出，加强涉企收费监管是降低企业经营成本、优化...
沪深两市成交额连续第44个交易日突破1万亿，较昨日此时缩量超900亿。...
Wind数据显示，截至2025年4月11日收盘，上证科创板100指数强势上涨4.67%，成分股唯捷创芯上涨20.01%，...
2025年4月12日，国能日新(301162.SZ)发布2024年年报。 公司营业总收入为5....
4月14日，日经225指数涨幅扩大至2%。...
汇丰晋信慧鑫六个月持有期债券型证券投资基金截至2025年3月19日，已连续40个工作日基金资产净值低于5000万元，可能...
美东时间周二，美股大幅震荡，高开后迅速回落，三大指数集体收跌。道指和标普500双双连跌四天，标普500指数失守5...
记者辛圆国务院总理李强周三在政府工作报告中介绍今年政府工作任务时提出，推动标志性改革举措加快落地，更好...
3月24日，业内权威专家表示，MLF（中期借贷便利）不再有统一的中标利率，标志着MLF利率的政策属性完全退出。3月24日...
中证协对《证券公司文化建设实践评估指标》进行修订，最新发布2025年修订稿。新评估指标对推动文化建设国际交流作出贡献的证...
4月14日，美股股指期货开盘走高，其中纳指期货涨1.5%，标普500指数期货涨1%。...
上海创兴资源开发股份有限公司（证券代码：600193，简称“创兴资源”）于2025年3月21日发布公告，称其为全资子公司...
乘联分会3月10日发布数据，2月新能源乘用车批发销量达到83.0万辆，同比增长79.6%，环比下降6.7%；1-2月累计...
2025年4月12日，萤石网络(688475.SH)发布2025年一季报。 公司营业总收入为1...
